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浏览: 发布日期:2021-07-14

  受益于需求持续旺盛和驱动IC等原材料紧缺造成供给持续紧张,行业呈现供不应求的局面,面板巨头京东方A预计业绩将暴增超过10倍。

  7月13日晚间,京东方A发布业绩预告,预计今年上半年将实现归属于上市公司股东的净利润125亿元-127亿元,同比增长1001%-1018%。

  如果按预增的下限125亿元算的话,二季度京东方A的净利润也达73亿元,创下公司单季度利润新高。

  今年上半年,福德正神IT、TV 等各类产品价格均有不同程度的上涨,是京东方A业绩暴增的主要原因之一。

  另一方面,公司成熟产线保持满产满销,LCD主流应用市占率继续保持领先,产品结构进一步改善,高端产品占比明显提升,盈利能力继续提升,经营业绩增长显著高于价格涨幅,行业龙头优势进一步体现。

  再者,公司进一步推动实现“1+4+N”航母事业群框架的搭建,显示事业、传感器及解决方案事业、Mini-LED 事业、智慧系统创新事业和智慧医工事业快速发展,继续向半导体显示产业链和物联网各应用场景价值链延伸。

  公司表示,亮眼的业绩表现背后,是京东方在市场份额、前瞻技术及创新转型方面持续发力,不断突破的成果展现。

  今年上半年,京东方显示产品出货量和市占率持续稳居全球第一。目前,全球每四个智能终端就有一块显示屏来自京东方。

  群智咨询(Sigmaintell)预测数据显示,上半年,京东方在智能手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视等五大应用领域显示屏出货量均位列全球第一,柔性屏市占率位居国内行业第一、全球第二。此外,8英寸以上车载显示面板市占率也将继续保持全球第一。

  持续不断的技术创新是京东方保持领先地位的关键所在。上半年,京东方在8K超高清领域频频发力,推出了融合5G+AI技术的8K 超高清整体解决方案,覆盖从采集、编码、传输、解码到终端显示的全链路产业生态体系。

  此外,京东方持续发力,全面向物联网转型跨越。而在智慧金融领域,京东方已与中国民生银行、中国工商银行、中国建设银行、平安银行等多家银行达成战略合作。

  各项业务的高速增长,2021年京东方首次跻身Brand Finance发布的全球品牌价值500强榜单,成为榜上为数不多的中国科技品牌中的一员。

  自2020年6 月以来,面板价格持续上行,此轮面板涨价持续时间已经超过一年。而今年6 月以来,LCD 面板尤其是大尺寸LCD 面板供需依旧紧张。

  京东方在上个月的机构调研中表示,未来大尺寸 LCD 面板价格涨幅将呈现分化趋势,尺寸相对较小的TV 面板如 32 寸、43 寸价格上涨空间有限,而 65 寸、75 寸等大尺寸 TV 面板价格三季度有望持续上涨。同时,占公司收入比重更高的 IT 类产品供需则更为紧张,价格表现有望持续强劲。

  从目前面板价格来看,各应用面板涨势逐步趋缓,中小尺寸电视面板价格企稳,大尺寸及IT面板价格坚挺。

  7月上旬,55寸、32寸和43寸中小电视面板7月价格环比近乎持平。65寸、55寸、43寸、32寸价格,相比2020年6月上旬的低点分别上涨75%、120.4%、106%、175%,但较今年较6月下旬分别环比上涨0.3%、0.0%、0.0%、0.0%。

  长城证券研报表示,面板业绩兑现强劲,大尺寸面板周期属性有望弱化。展望下半年,受欧美逐步解封,终端电视需求将降温,但下半年仍有品牌面板整机库存回补需求,预计面板价格有望保持高位,面板行业周期属性逐步减弱,整体盈利能力将趋于稳定。

  国海证券分析师也表示,面板产业链格局正在重构,龙头将受益于行业集中度提升、周期性变弱持续成长。随着面板制造行业洗牌逐渐完成,竞争格局将大幅优化,叠加高世代产线投产推高行业壁垒,面板制造环节议价能力将显著提升,行业盈利水平将长期改善。

  国产替代机会是面板巨头被持续看好的原因之一。国元证券研报指出,LCD领域随着韩厂退出,国产10/11代线满产,京东方及TCL华星全球份额达到40%以上,未来LCD市占率将达到6成以上。

  目前来看,LCD从技术以及成本方面考虑,仍将是未来主流技术,国产龙头的未来盈利确定性高;而在MiniLED/OLED等新兴领域,国产厂商加速追赶,客户进展顺利,将带动整体产业链进入快速上升通道。

  面板大厂友达7月8 日公布业绩公告表示, 6 月营收,受惠第 2 季整体面板价格仍维持上扬,加上出货成长,单月营收连两个月站回 300 亿元新台币(约合人民币69.36亿元)大关,达 339.37 亿元新台币(约合人民币78.5亿元),月增 5.7%、年增 57.1%,续创 2015 年 4 月以来新高,累计第 2 季营收 956.56 亿元新台币(约合人民币221.15亿元),季增 15.3%、年增 50.6%,同步创下 2015 年以来,逾六年单季新高。

  出货方面,友达 6 月面板总出货面积达 219.8 万平方米、月增 2.8%,累计第 2 季整体面板出货面积达 640.3 万平方米,季增 0.8%、年增 0.2%。

  友达自去年以来受惠宅经济、远距商机发酵,带动整体面板需求回温,第 2 季各尺寸面板平均涨幅达约 10-20%,虽然友达第 2 季进行部分产线岁修,整体出货并未大幅增加,但在价格走扬带动下,单季营收冲上近 26 季新高,累计上半年营收达 1785.96 亿元新台币(约合人民币412.9亿元),年增 52.4%。

  展望第 3 季,受欧美逐步解封,将导致终端电视需求降温,不过下半年仍有品牌面板整机库存回补需求,加上面板价格呈现缓涨,尚未反转向下,面板厂营运可望相对有撑,友达今年全年可望达成季赚百亿元目标,毛利率也将写下近年新高。

  面板大厂群创今日(9日)公告6月营收,受益于第二季度面板价格走扬,加上出货稳健,连续四个月营收站稳300亿元(新台币,下同)之上,单月营收达315.13亿元,月增0.4%、年增30.3%,续创2017年以来近54个月单月新高,第二季度营收达932.36亿元,季增11.2%、年增39.4%,为近六年单季新高。

  出货方面,群创6月大尺寸出货量达1257万片、月增1.2%;中小尺寸出货量达2739万片,与5月持平,累计第二季度大尺寸出货量达3694万片、季减1.4%,中小尺寸出货量达8276万片、季增1.6%。

  群创受上游驱动IC、玻璃基板、偏光板、PCB等零组件交期拉长影响,原就预期第二季度大尺寸面板出货量将持平上季,但整体面板报价持续走扬,第二季度平均各尺寸面板涨幅达10-20%,助推营运再优于第一季度,累计上半年营收达1770.74亿元、年增51%。

  展望未来,虽然近期面板产业杂音不断,但群创指出,下半年将迎来返校潮、欧美年底购物旺季备货需求,面板景气仍将持续稳定加温,订单最远已可看到明年上半年。

  另一方面,中小尺寸面板厂凌巨也于今日公布6月营收,达8.78亿元,月减3.8%、年增48.7%,第二季度营收达26.86亿元,季增22.4%、年增50.9%,创下近14个季度新高,累计上半年营收达48.81亿元,年增46.2%。

  7月7日晚间,深天马A(000050)近日发布2021年半年度业绩预告,预计业绩同向上升。报告期内归属于上市公司股东的净利润116,000万元–130,000万元,比上年同期增长55.83%–74.63%。

  报告期内,行业景气度持续上行,公司保持产线满产满销,不断提升运营效率,优化产品结构,深化成本改善力度,有效提升了经营质量和盈利水平。同时,公司将依托在LTPS领域的领先优势,抢抓产品规格升级的机遇,持续加大开拓LTPS中尺寸显示市场(平板、笔电、车载)的力度。

  挖贝网资料显示,深天马A持续深耕中小尺寸显示领域,聚焦以智能手机、平板电脑为代表的移动智能终端显示核心业务、车载显示关键业务和以医疗、工控为代表的增值业务三大业务,并不断提升技术、产品和服务能力。

  信利国际近日公布公告称,公司于2021年6月的未经审核综合营业净额约为18.73亿港元(约合人民币15.65亿元),较2020年6月的未经审核综合营业净额约19.34亿港元(约合人民币16.16亿元)减少约3.2%.

  公告表示,截至2021年6月30日止6个月的未经审核累计综合营业净额约为110.31亿港元(约合人民币92.14亿元),较截至2020年6月30日止六个月的累计综合营业净额约103.32亿港元(约合人民币86.3亿元)增加约6.8%。

  7月13日,京东方精电发布公告称,预期集团于截至2021年6月30日止6个月期间将录得股东应占溢利(归属于上市公司股东的净利润)大幅增加,较截至2020年6月30日止6个月期间相比,不少于400%。

  其称,中国自2020年下半年以来,经济已从COVID-19影响中快速复苏,公司向相关客户销售的薄膜电晶体(TFT)和触控屏显示模组增加。

  资料显示,京东方精电作为一间领先的中小型尺寸液晶显示器生产商,其为多方面的应用层面,包括汽车丶工业以至其他产品应用,提供完备的解决方案。2016年,京东方集团成为精电的大股东。

  7月13日,激智科技(300566)近日发布2021年半年度业绩预告,预计业绩同向上升。报告期内归属于上市公司股东的净利润6,300.00万元—7,000.00万元,比上年同期增长60.52%—78.36%;基本每股收益0.27元/股—0.30元/股。

  报告期内,公司整体经营业绩稳步增长,整体销售收入较上年同期增长约55%,特别是太阳能背板产品、复合膜产品收入较上年同期增长较快。报告期内,预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约620万元。资料显示,激智科技主要从事显示用光学膜及功能性薄膜产品的研发、生产和销售。

  目前TCL华星产品覆盖大、中、小尺寸面板及触控模组、电子白板、拼接墙、车载、电竞等高端显示应用领域。

  在出货量方面,在大尺寸LCD显示领域,目前以京东方、TCL科技为首的半导体显示企业已经形成了规模、效率、技术方面的竞争力,显示产业链已经形成全球新产业链格局。来自TCL科技数据显示,该公司TV产品出货面积全球第二,交互白板出货量跃居全球第一。

  中小尺寸领域,TCL科技t3 LTPS手机面板出货量全球前三,其中曲面屏和柔性折叠屏完成品牌厂商产品交付和上量,正在导入全球一线品牌客户。Omdia数据显示,TCL华星Q1智能手机柔性OLED面板出货量为160万片,并预测Q2出货量为310万片。

  TCL科技是国产面板双龙头之一,主营业务包括半导体显示、半导体光伏及半导体材料、产业金融及投资创投以及其他业务。

  2000 年 TCL 开启国际化发展道路。公司在发展中不断壮大,于 2004 年在深交所成功上市。

  2008 年公司首台液晶模组下线 年正式成立华星光电技术有限公司,开启 LCD 面板自主生产时代。2019 年电视机销量位居全球第二,业务遍及全球 160 多个国家和地区。2019 年公司完成资产重组,剥离了终端及其配套业务,专注于显示面板研发制造。

  2020 年公司收购苏州三星显示以及茂佳国际并均于 21Q2 并表,横向推动优质产能扩张,助力 TCL 华星扩大规模和效率优势,提高大尺寸显示模组生产能力;公司同年摘牌收购中环集团 100%股权并于 20Q4 并表,从而进军光伏产业,实现新能源和半导体赛道的纵向发展,进一步优化公司产业结构。